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宁波富达:优质资产注入短期业绩难突破

发布时间:2008-08-15    研究机构:方正证券

资产重组进入定向增发阶段。宁波富达(600724)今年4月公告披露与其大股东宁波城建投资公司实行资产置换项目,7月30日公司公告了向大股东定向增发不超过12亿股的交易报告书。8月18日将召开股东大会审议该方案。资产重组正在有条不紊的进行当中。

业绩预测: 据了解,此次资产重组预计在今年年底前完成。置入资产的盈利将反映在明年公司的业绩当中。三项置入资产中,广场收入较为稳定,青林湾二期项目将在09年实现销售,我们估计08、09、10年公司的每股收益预计达0.11元、0.25元和0.33元。综合考虑公司经营情况、未来的发展前景(宁波天一广场的增值和经营模式的改变)和面临的风险,给予宁波富达的20-22倍动态市盈率。因此我们给予其“中性”评级。

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